Hieronder vind je een korte toelichting hoe je de klantkaart kunt openen in Freshdesk en informatie bij de klant kunt terugvinden.

Freshdesk Klantkaart openen

Step 1: Open bedrijven

Links in de banner kies je voor het icoontje met een poppetje erin. Ga hier met je muis opstaan en je krijgt de keuze tussen Contactpersonen en Bedrijven. Kies Bedrijven

Step 2: Selecteer het bedrijf

Typ de bedrijfsnaam die je zoekt in de zoekbalk en klik vervolgens op de optie(s) die je krijgt). sluit niet af met Enter, dan kom je niet in het juiste overzicht. IN onderstaande printscreen kies je voor het 'reguliere' bedrijf.

Step 3: Informatievoorziening

Je ziet nu onderstaand scherm. Omdat wij nog weinig tot geen gebruik maken van de optie opmerkingen is de tijdlijn op dit moment nog gelijk aan de tickets. Als je naar opmerkingen gaat, kun je alle achtergelaten informatie van je collega's terugvinden

Rechts op deze pagina kun je ook andere informatie vinden, als de contactpersonen (en dus gelijk controleren), maar ook taken achterlaten op klant niveau.