Klanten geven soms aan dat de offerte of order verstuurd moet worden naar een ander contactpersoon dan de 'standaard' contactpersoon die wij hebben staan in AFAS. In deze How to wordt toegelicht hoe je dit kunt doen binnen AFAS. 

Offerte of order versturen naar afwijkend contactpersoon

Het versturen van een offerte of order via AFAS gaat met de button E-mailen of Output vindbaar in het offerte- en orderoverzicht.

Stap 1: Open de offerte of de order

In de offerte/ order kun je aangeven of het naar een andere contactpersoon verstuurd moet worden. Je kunt dit doen onder Afwijkend contactpersoon. 

In een Verkoopofferte vind je dit terug op het tabblad Algemeen in de linkerkolom.

Bij een Verkooporder eveneens op het tabblad Algemeen, in de rechterkolom vlak boven het Verkooporder (memo).

Staat een contactpersoon er nog niet tussen bij Afwijkende contactpersoon, dan kun je deze toevoegen door onder in het scherm naar Eigenschappen Verkoop relatie te gaan. Hoe dit moet vind je hier: How to - Contactpersonen toevoegen (AFAS)

Step 2: E-mail de offerte of order

Nadat je een afwijkende contactpersoon hebt toegevoegd, wordt de e-mail met de offerte- of orderbevestiging automatisch naar dat e-mailadres gestuurd. Je kan de offerte of de order opslaan en weer via de knoppen E-mailen of Output versturen.

Als je een offerte omzet in een order, dan wordt de afwijkende contactpersoon automatisch meegenomen naar de order.