In AFAS kun je contactpersonen toevoegen aan een Verkooprelatie. Dit kan voorkomen wanneer een nieuwe medewerken is gestart bij een klant of als een klant verzoekt om een order of offerte naar iemand anders te sturen. Hoe je dit laatste doet, kun je terugvinden in de How to - Offerte versturen naar aanvrager (AFAS)
Contactpersoon toevoegen in AFAS
Ga naar de Verkooprelatie en kies voor het tabblad Contacten. In het overzicht 'contacten' zie je alle huidige contacten. Staat jouw contact er nog niet tussen (check dit eerst!), voeg dan jou contact toe door op de knop Nieuw te klikken.
Stap 1: Druk op de knop: Nieuw
In de pop-up maak je de juiste keuze:
- Afdeling bij organisatie (dit kan je gebruiken voor bijv de financiële afdeling waar geen specifiek persoon aan is gekoppeld)
- Afleveradres (hier kan je specifieke adressen in toevoegen voor levering)
- Persoon bij organisatie (deze gebruik je voor een nieuwe medewerken of als je de bevestiging naar een specifiek persoon wil sturen)
Stap 2: Vul de gegevens in.
Bij een specifiek contactpersoon kies je dus voor 'Persoon bij organisatie'. Vul de volgende velden die je krijgt zo volledig mogelijk in. Hou hierbij de onderstaande afspraken in gedachten:
- Telefoonnummers worden ingevoerd zonder leestekens, vul dus enkel 10 cijfers in (geen spaties, geen streepjes, etc).
- Vul volledige Roepnaam in, dit gebeurt automatisch, maar zorg dat dit goed staat (hier is de login van de webshop aangekoppeld en de aanhef in e-mails uit AFAS). Zorg ook ervoor dat je altijd voornaam & achternaam invul.
- Geef het geslacht aan (vanwege aanhef in e-mails uit AFAS en nieuwsbrieven).
- Als je een telefoonnummer invult, mag dit NIET het algemene nummer zijn, dit moet een nummer van deze persoon zijn (want het is gekoppeld aan 3CX). Heb je geen persoonsgebonden nummer, dan kan je het vakje telefoonnummer leeglaten.